Domov » Novice » ATEME IN ANEVIA VKLJUČUJEJO EKSKLUZIVNA SPOROČILA ZA PRIDOBITEV ATEME 87% DELNEGA KAPITALA in 90% GLASOVALNIH PRAVIC ANEVIJE

ATEME IN ANEVIA VKLJUČUJEJO EKSKLUZIVNA SPOROČILA ZA PRIDOBITEV ATEME 87% DELNEGA KAPITALA in 90% GLASOVALNIH PRAVIC ANEVIJE


AlertMe

ATEME (ISIN: FR0011992700) in glavni delničarji ANEVIJA (ISIN: FR0011910652) (Na "Podjetje") Skupaj z 87% osnovnega kapitala[1] in 90% teoretičnih volilnih pravic[2] družbe ("Večinski delničarji“), So sklenili ekskluzivna pogajanja o prenosu svojega deleža v osnovnem kapitalu družbe v korist ATEME. Transakcija je dobila predhodno soglasno podporo upravnih odborov obeh strani. "informacijsko posvetovanje«Se bo začel postopek s predstavniškimi organi zaposlenih v podjetju in ATEME.

Po zaključku zgoraj navedenegainformacijsko posvetovanje"ATEME bi pridobil vse delnice družbe, ki jih imajo večinski delničarji (vključno s tistimi, ki bi jih izdali ob uveljavljanju vrednostnih papirjev, ki omogočajo dostop do osnovnega kapitala družbe), delno s prispevki v naravi ("Prispevek"), Za preostanek pa v gotovini ("Nakup“). Prenosu delnic družbe na ATEME bi ATEME vložil poenostavljeno nadomestno obvezno razpisno ponudbo, vključno s poenostavljeno mešano razpisno ponudbo („OPM„) In kot alternativno ponudbo poenostavljeno razpisno ponudbo („OPAS"In skupaj z OPM"Ponudba") (Prispevek, nakup in ponudba so v nadaljevanju skupaj imenovani"transakcija") O vseh delnicah in vrednostnih papirjih, ki omogočajo dostop do osnovnega kapitala družbe, ki ATEME do tega dne ne bi imel v lasti, v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, čemur sledi, če je to potrebno, s pritiskom ( "Iztisniti").[3]

Kombinacija obeh podjetij bi ustvarila glavnega akterja na področju video oddajnih programov, s skupnimi prihodki v višini več kot 80 milijonov EUR (pro forma 2019).

Michel Artières, predsednik in izvršni direktor ATEME, pravi: »Združitev z ANEVIA in njene visokozmogljive rešitve za optimizacijo prikazovanja video toka je ključni korak v naši strategiji širjenja v vrednostni verigi naših strank in osvajanja novih trgov. Obe podjetji imata enake vrednote spoštovanja in inovativnosti. Naše poslanstvo je zagotoviti najboljšo kakovost izkušenj, naša ambicija pa je postati referenčna video rešitev za milijarde potrošnikov. Skupna vizija obeh podjetij in njihova močna kultura naj bi nama omogočili hitro ustvarjanje pomembne vrednosti za naše kupce, zaposlene in delničarje. "

Laurent Lafarge, predsednik in izvršni direktor podjetja Anevia, pravi: »Vodstvo ANEVIA je navdušeno nad tem projektom, ki ga združuje z ATEME, vodilno na področju distribucijske video opreme. Ta kombinacija je izjemna priložnost za pospešen razvoj na živahnem trgu, zahvaljujoč vrednotenim predlogom, ki je bogat in močan na področju inovacij. "

Na tej stopnji razprav so predvideni naslednji pogoji za vložek in nakup celotnega 87% osnovnega kapitala družbe1 (90% teoretičnih glasovalnih pravic družbe):

  • Kar zadeva Prispevek, bo ATEME z uporabo delegacije, ki jo je podelila izredna skupščina delničarjev ATEME 10. junija 2020, v skladu z dvajseto resolucijo (x) izdala in večinskim delničarjem dodelila 1 novo navadno delnico ATEME in ( y) plačati denarno nadomestilo v višini 20 evrov v zameno za 10 delnic družbe;
  • Preostale delnice družbe, ki jih imajo večinski delničarji (ki ustrezajo vsakemu številu manj kot 10), bi se prodali v skladu s prevzemom, za ceno 3.5 evra na prodano delnico;
  • S temi pogoji bi družba določila vrednost podjetja na 19 milijonov EUR, kar je 1.2 krat več kot prihodki družbe v letu 2019;
  • Upravni odbor družbe bo imenoval neodvisnega strokovnjaka, zadolženega za pripravo poročila o finančnih pogojih ponudbe in o iztisnitvi, ki bi ga ATEME lahko izvedel v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. Družba bo pozneje obveščala o neodvisnem strokovnem postopku, pa tudi o finančnih pogojih ponudbe in iztisnitve v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. Poleg tega bo v imenu ATEME vložena prošnja pri predsedniku Trgovskega sodišča v Versaillesu za imenovanje revizorjev prispevkov, ki bi bili odgovorni za oceno vrednosti prispevkov v naravi v zvezi s prispevki in ponudba in poštenost predlaganega menjalnega razmerja.

V okviru potencialne ponudbe, ki bi bila izvedena po prispevku in prevzemu, bodo delničarji družbe imeli priložnost:

  • bodisi ponuditi OPM svoje delnice ob plačilu denarja v višini 20 evrov in 1 novi navadni delnici ATEME za 10 delnic družbe, na osnovi glavnice, stanje njihovih delnic (za vsako od njih ustreza številu nižjim kot 10) razpisan v višini 3.50 evra na delnico družbe;
  • • ali dajo svoje delnice OPAS za 3.50 evra na delnico družbe.

Glede na pridobitev mnenj ustreznih predstavniških organov zaposlenih v podjetju in ATEME ter poročil neodvisnega strokovnjaka in revizorjev prispevkov, bi se lahko transakcije nakupa in prispevkov zaključile pred koncem tretjega četrtletja 2020, ponudba pa pred konec četrtega četrtletja 2020.

O podjetju ATEME: Ateme je nova vodja na področju distribucijske video opreme, ki ponuja vrhunske vsebine in največje svetovne ponudnike storitev. ATEME je na trgu Euronext Paris, ki je od leta 2014, preoblikoval področje video oddajanja. ATEME je bilo prvo podjetje, ki je tržilo 10-bitno rešitev 4: 2: 2, prvo je ponudilo popolnoma delujočo rešitev HEVC in HDR, pred kratkim pa je predstavilo prvo pravo NFV programsko rešitev za video oddajanje, zasnovano za podporo prehoda storitve ponudniki video centrov. Za dopolnitev svoje vrhunske tehnologije partnerji ATEME s tehnološkimi voditelji, kot so Intel, Apple in Microsoft za ustvarjanje najboljših rešitev za prikazovanje videov. ATEME je aktivni član skupin in organizacij, kot sta DVB in SMPTE. ATEME je aktivno sodeloval pri delu ITU za standardizacijo kodeka HEVC v letu 2013. Junija 2014 se je ATEME pridružil zavezništvu za odprte medije, da bi pomagal razviti odprt in brezplačen video kodek. Sedež podjetja ATEME je v mestu Vélizy v Ile de France in ima pisarne za raziskave in razvoj ter podporne pisarne v Rennesu, Denverju, Sao Paulu, Singapurju in Sydneyu. S trgovsko prisotnostjo v 24 državah ima ATEME 300 zaposlenih, med njimi 100 najboljših svetovnih video strokovnjakov. Leta 2019 je ATEME postregel s skoraj 400 kupci po vsem svetu in dosegel 66.4 milijona evrov prometa, kar 93 odstotkov je bilo doseženega z izvozom.

O ANEVIJI: Anevia, založnik programske opreme za OTT in IPTV distribucija televizije in videa v živo, odloženi in na zahtevo (VOD) ponuja celoten nabor rešitev za stiskanje videoposnetkov na več zaslonih IPTV glavne glave, oblak DVR in CDN. Anevia razvija inovativne tehnologije, ki omogočajo gledanje televizije kjer koli, kadarkoli in na katerem koli terminalu, vključno s 4K Ultra HD. Anevia se ukvarja s trgom svetovno znanih telekomunikacijskih operaterjev in operaterjev plačljivih televizijskih programov, izdajateljev vsebin in ponudnikov video storitev v hotelskem, zdravstvenem in korporativnem sektorju, javnem in zasebnem. Anevia, ustanovljena leta 2003, je pionir pri razvoju prilagodljivih in razširljivih programskih rešitev. Podjetje je aktivno sodelovalo v več združenjih v televizijskem, zdravstvenem in korporativnem sektorju, katerega član je. Sedež ima v Franciji, z regionalnimi uradi v ZDA, Dubaju in Singapurju. Anevia je uvrščena na trg rasti Euronext v Parizu . Za več informacij obiščite www.anevia.com

Opombe:

1) Vključno z razveljavitvijo nalogov in BSPCE, ki bi jih izvajali večinski delničarji skupaj s prispevkom.

2) Vključno z razveljavitvijo nalogov in BSPCE, ki bi jih izvajali večinski delničarji skupaj s prispevkom.

3) Družba je na dan tega sporočila za javnost izdala 11 kategorij nakupnih bonov (BSA), vključno z eno kategorijo, ki se je iztekla 29. junija 2020. Večinski delničarji imajo trenutno BSA, ki dajejo pravico do vpisa 828,286 novih delnic od 1,053,581 nove delnice, ki bodo izdane kot rezultat izvajanja vseh BSA. Po pridobitvi delnic in BSA od večinskih delničarjev bi ostalo 5 kategorij BSA, ki bi imele pravico do vpisa v skupnem številu 225,295 4 delnic, to je približno 5% osnovnega kapitala na razredčeni osnovi. Pet preostalih kategorij BSA ima naslednje značilnosti: BSA 4 (500 BSA po uveljavljajoči se ceni 7.30 evra, 1 BSA daje pravico do 20.35 delnic), BSA 2017C (12,500 BSA po uresničljivi ceni 2.86 evra, 1 BSA daje pravico do 1.00 delnice), BSA 2019A (50,000 2 BSA po uresničitveni ceni 07, 1 EUR, 1.00 BSA daje pravico do 776,873 delnice), BSA A (2.25 BSA kotira po uresničitveni ceni 1 evra, 0.18 BSA pa daje pravico do 11,370 delnice ), BSA B (2.00 BSA kotira po uresničljivi ceni 1 evra, 1.00 BSA pa daje pravico do 2,487,685 delnice). Na seznamih nalogov BSA A imajo večinoma večinski delničarji (3,264,558 BSA A za XNUMX BSA A). V zvezi z BSA, na katere se nanaša Ponudba, bo cena, ponujena za BSA, skladna s ceno, ponujeno za delnice.


AlertMe